A AkzoNobel e a Axalta Coating Systems anunciaram, nesta ter\u00e7a-feira (18), um acordo definitivo para uma fus\u00e3o integral em a\u00e7\u00f5es, criando uma das maiores empresas de tintas e revestimentos do mundo. Avaliada em cerca de US$ 25 bilh\u00f5es, a nova companhia combinar\u00e1 portf\u00f3lios complementares, forte presen\u00e7a global e investimentos robustos em inova\u00e7\u00e3o.
Com receita conjunta de US$ 17 bilh\u00f5es e atua\u00e7\u00e3o em 160 pa\u00edses, a fus\u00e3o une duas marcas de refer\u00eancia para ampliar a capacidade tecnol\u00f3gica, fortalecer canais de distribui\u00e7\u00e3o e entregar solu\u00e7\u00f5es mais completas para o mercado \u2014 incluindo segmentos como tintas decorativas, repintura automotiva, ind\u00fastria, mar\u00edtimo, prote\u00e7\u00e3o, aeroespacial e mobilidade.<\/p>\n\n\n\n
A integra\u00e7\u00e3o das duas opera\u00e7\u00f5es dever\u00e1 gerar aproximadamente US$ 600 milh\u00f5es em sinergias de custos, sendo 90% capturadas nos tr\u00eas primeiros anos ap\u00f3s o fechamento da transa\u00e7\u00e3o. Segundo as empresas, essas sinergias vir\u00e3o principalmente da otimiza\u00e7\u00e3o de compras, ganhos operacionais, ajustes administrativos e maior efici\u00eancia log\u00edstica.
A companhia combinada tamb\u00e9m ter\u00e1 um perfil financeiro robusto, com margens EBITDA ajustadas pr\u00f3ximas de 20%, gera\u00e7\u00e3o de caixa expressiva e investimento anual de US$ 400 milh\u00f5es em pesquisa e desenvolvimento. Ao todo, ser\u00e3o 91 centros de P&D e cerca de 4.200 profissionais de pesquisa e engenharia atuando no desenvolvimento de novas tecnologias e solu\u00e7\u00f5es de alto valor agregado.<\/p>\n\n\n\n
A nova empresa ter\u00e1 um Conselho de Administra\u00e7\u00e3o unit\u00e1rio, presidido por Rakesh Sachdev, atual chair da Axalta. O CEO da organiza\u00e7\u00e3o combinada ser\u00e1 Greg Poux-Guillaume, atual CEO da AkzoNobel, enquanto Chris Villavarayan, CEO da Axalta, assumir\u00e1 o cargo de vice-CEO. O CFO ser\u00e1 Carl Anderson, que atualmente ocupa a mesma fun\u00e7\u00e3o na Axalta.
A companhia ter\u00e1 sedes administrativas em Amsterd\u00e3 e Filad\u00e9lfia, com domic\u00edlio nos Pa\u00edses Baixos, e listagem \u00fanica na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), ap\u00f3s um per\u00edodo inicial de dupla listagem.<\/p>\n\n\n\n
A uni\u00e3o entre AkzoNobel e Axalta refor\u00e7a uma tend\u00eancia de consolida\u00e7\u00e3o global na ind\u00fastria de tintas e revestimentos, com impacto direto sobre inova\u00e7\u00e3o, escala produtiva e competitividade. Com portf\u00f3lios fortemente complementares \u2014 da repintura automotiva \u00e0s tintas decorativas, passando por revestimentos industriais, mar\u00edtimos e aeroespaciais \u2014, a nova empresa se posiciona como uma fornecedora estrat\u00e9gica para clientes de todos os portes e segmentos.<\/p>\n\n\n\n
Para distribuidores, varejistas e profissionais do setor, a fus\u00e3o abre caminho para:<\/p>\n\n\n\n
Greg Poux-Guillaume, CEO da AkzoNobel, destacou que a fus\u00e3o abre um novo cap\u00edtulo na hist\u00f3ria das empresas. \u201cEsta fus\u00e3o nos permitir\u00e1 acelerar nossas ambi\u00e7\u00f5es de crescimento, reunindo tecnologias complementares e equipes apaixonadas para liberar todo o nosso potencial conjunto. Estou animado para liderar nossos times talentosos, trazendo o melhor de ambas as empresas para nossos clientes e acionistas.\u201d<\/p>\n\n\n\n
Chris Villavarayan, CEO da Axalta, refor\u00e7ou o impacto estrat\u00e9gico da integra\u00e7\u00e3o. \u201cUnimos plataformas de excel\u00eancia para fortalecer a inova\u00e7\u00e3o e aprofundar o relacionamento com os clientes. Juntas, AkzoNobel e Axalta est\u00e3o posicionadas para trilhar um caminho lucrativo e sustent\u00e1vel como l\u00edder global da ind\u00fastria.\u201d<\/p>\n\n\n\n
Cronograma e estrutura da transa\u00e7\u00e3o<\/p>\n\n\n\n
Pelo acordo aprovado pelos conselhos das duas empresas, os acionistas da Axalta receber\u00e3o 0,6539 a\u00e7\u00e3o da AkzoNobel para cada a\u00e7\u00e3o que possu\u00edrem. A conclus\u00e3o da transa\u00e7\u00e3o est\u00e1 prevista para o fim de 2026 ou in\u00edcio de 2027, dependendo das aprova\u00e7\u00f5es regulat\u00f3rias e societ\u00e1rias.
At\u00e9 l\u00e1, programas de recompra de a\u00e7\u00f5es est\u00e3o suspensos, e somente dividendos ordin\u00e1rios ser\u00e3o distribu\u00eddos \u2014 com exce\u00e7\u00e3o de um dividendo especial de \u20ac 2,5 bilh\u00f5es pago pela AkzoNobel antes do fechamento.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"